隔夜宏观要闻20150421
时间：2015-04-21 09:16
一、宏观
1、国务院印发六项自贸区重磅文件，包括粤闽津自贸区总体方案，自贸区外商投资准入特别管理措施（负面清单），自贸区外商投资国家安全审查试行办法等。福建自贸区研究院执行院长王利平证实，粤闽津自贸区将于4月21日同时挂牌。
2、央行正考虑实施“欧版QE”——长期再融资操作，将允许国内银行以地方政府发行的救助债券为抵押置换现金，从而进一步支撑金融市场流动性以及刺激放贷。
3、中金公司：预计年内四次下调存款准备金率，每次50个基点，对称降息一次。
4、财政部长楼继伟在国际货币基金组织和世界银行春季年会期间表示，中国政府拥有充足的政策工具应对经济下行压力。未来中国经济的增长要立足于全要素生产率的提高。
5、央行将以外汇储备委托贷款债转股形式，曲线注资国开行和进出口银行，注资金额分别为320亿美元、300亿美元。瑞银：相比降准，决策层决定为政策性银行注资并提供流动性支持，这才是近期最重要的刺激措施。
6、央行：丝路基金携手三峡集团投资巴基斯坦水电项目，为丝路基金2014年底注册成立后投资的首个项目。
7、国家税务总局：今年一季度全国税务部门组织税收收入同比增3.4%，增速放缓；将出台10项税收措施服务“一带一路”发展战略。
8、《不动产登记暂行条例》实施一月有余，全国尚有96%的县未整合机构和职责。国土部、中央编办联合发文要求各地加快推进，确保年内完成各级不动产登记职责和机构整合工作。
二、国内股市
1、证券法修订草案明确实行股票发行注册制、允许设立证券合伙企业；取消股票发行审核委员会制度，取消发行人财务状况及持续盈利能力等盈利性要求，规定公开发行股票，由证券交易所负责审核注册文件；允许证券从业人员买卖股票。
2、金融股集体重挫，A股收跌1.64%，创一个半月最大单日跌幅；深证成指收跌1.96%，创业板指收跌1.59%。两市成交额突破1万亿创历史新高，上一交易日成交1.50万亿。
3、新华社：经济转型关键期需要慢牛长牛支持；沪深两市估值上行，“非理性泡沫”仍需提防。
4、据测算，中信等四券商投入两融业务总额或达7000亿元。其中，中信证券融资融券规模可达2360.52亿元，而广发证券、招商证券、华泰证券三家券商融资规模上限已达4600亿元。
5、上交所：今市场成交金额超过1万亿，但成交额字段显示为全“9”数字，交易及个股行情不受影响，均正常显示。此为软件设置原因，非技术故障。
6、深交所：航新科技、全信股份、广生堂等7只新股拟于22日上市，其中昇兴股份登陆深交所中小板，其余6只新股拟登陆创业板。
7、受中资股拖累，恒指收跌2%，盘中一度跌穿27000点。中资股普跌，内银股内房股倒跌。瑞银：目前恒指已呈超买，估计港股短期或明显调整，料近期股市鸡犬皆升的势头或不能持续。
8、继上周四、周五逾1.9亿元打新资金解冻后，周一有近万亿资金解冻，继续驰援二级市场。本轮30只新股冻结资金合计3.3万亿元，再创IPO重启以来的最高水平。
9、证监会：合纵科技、星徽精密、万向新元、日机股份、汇洁股份和蓝黛传动6公司首发申请4月24日上会。
10、证监会：壮丽彩印均拟于中小板公开发行股票数量不超过3335万股，真视通拟于中小板公开发行股票数量不超过2000万股。
11、截止收盘，港股通余额报101.52亿元，占比97%；沪股通余额报140.23亿元，又现卖盘超买盘，资金流出10.23亿元，港股通使用额度明显萎缩。
12、4月20日，沪股通十大成交活跃股分别为：中国南车、中国北车、中国平安、中国中铁、贵州茅台、大秦铁路、中国太保、华胜天成、兴业银行、上汽集团；港股通十大成交活跃股分别为：中国南车、中国北车、上海电气、国美电器、中海集运、中国中铁、中国中冶、中信银行、中海油田服务、香港交易所。
13、中国移动：一季度营收增长3.9%至1069亿元；净利润下滑5.6%至238亿元。中国联通：3月移动用户净流失160.9万户至2.95亿户，环比减少0.54%。
三、行业
1、发改委：今年将开展再制造产品“以旧换再”试点，适时扩大试点范围。启用“以旧换再”管理信息系统，对购买再制造产品并交回旧件的消费者进行补贴。
2、发改委印发《2015年循环经济推进计划》，提出推行绿色开采、促进生物质能发展、推动资源集约利用、加强农业节水节肥节药、深化农林废弃物资源化利用、大力推进园区和区域循环发展等。
3、绿色产业年均资金缺口达2万亿，国家正在加紧构建完善的绿色金融体系以激励绿色投资，引导大量民间资金进入环保、节能、清洁能源等绿色产业。
4、食品安全法修订草案：剧毒、高毒类农药不得用于蔬菜、瓜果、茶叶和中草药材；不得以分装方式生产婴幼儿配方乳粉；保健食品需声明“不能替代药物”。
5、农业水价改革方案或将于5月推出，同时中国水权交易中心今年内也将挂牌。业内分析，2015年类似水价和电价的改革将持续提速，资源环境价格形成机制将获进一步完善。
6、国家粮食局：对央视曝光的辽宁、吉林有关企业以陈抵新粮食问题严肃督办；各级粮食部门严厉查处买陈抵新、先收后转、低收高转等转圈粮问题。
7、国家民航局：今年一季度中国航空运输市场总体保持快速增长态势，共完成总周转量200.3亿吨公里，同比增长14.8%，增速较去年同期提升2.4个百分点。
8、国家能源局已核准的“十二五”第五批风电项目的总装机容量可达3400万千瓦左右，预计核准计划近期就会发布。未来几年的新增风电装机量将节节攀升。
9、新疆自治区召开低电价政策媒体通气会，工商电价降9分创全国最高，预计一年可降低全疆工商企业用电成本8.12亿元。
10、世界旅游组织公布，2014年全球海外旅游收入同比增4%，达12450亿美元，连创4年新高；中国游客境外旅游消费增长28%，达1650亿美元。
11、2015年上海国际汽车工业展览会20日开幕，数家主流汽车制造商展示了融合互联网技术的车型。申万宏源研究报告称，到2020年，车联网有望迎来万亿级市场规模。
12、中民投旗下的新能源、金融、地产、航空、物业等板块都在同步推进中，今年将响应国家一带一路的政策号召，积极带领国内民营企业“走出去”。
四、海外
1、安倍晋三：准备在印尼和中国国家主席习近平会晤；将在G7峰会上讨论亚投行事宜，对于亚投行来说，适当的管理很重要；若日本加入亚投行，将意味着一笔较大规模投资。
2、欧洲央行行长德拉吉：对经济的信心改善，疲软的复苏将转变为更为强劲的上行；通胀率将会如期回到目标位；乌克兰冲突不大可能会对欧元区构成系统性风险。
3、欧盟委员会主席容克称，有关希腊的谈判“毫无结果”；欧盟计划避免6月份前出现希腊违约。希腊财政部官员表示，政府将需要动用公共部门总共20亿欧元的剩余现金储备，用于月底支付公务员工资以及养老金。
4、澳洲联储主席史蒂文斯：必须保留降息的可能性；澳元非常可能进一步贬值；低利率提振房屋营建和家庭收入。
5、德国央行月报：疲软并不意味着经济复苏中断；消费强劲的情况将持续一段时间；德国经济基本增速低于第四季度经济增速所预示的情况。
6、美联储杜德利：加息时间不确定，因为前景不确定；对2015年经济前景相对乐观；升息后，货币政策将依然宽松；预计失业率将在2015年底前逼近5%。
7、两名联储高官被禁止在离职后的一年内加入所监管的公司。美联储正在讨论是否应将该禁令扩大至高层职位以外的其他工作人员。
8、据国外媒体报道，欧盟反垄断监管机构计划于周三对俄罗斯天然气工业股份公司正式提出反垄断指控，此举料将加剧欧盟和俄罗斯之间的紧张关系。
五、国际股市
1、美国股市收高，挽回了上周五蒙受的大部分损失。科技股领涨。好于预期的企业财报提振了市场信心。
2、欧洲主要股指普遍上涨，主要受助于电信行业的购并交易以及中国降准。
3、中概股学大教育宣布，已收到A股上市公司银润投资无附带条件的初步收购要约。银润报价为每ADS3.38美元，合每普通股1.19美元。
4、中国电商服务公司宝尊近日向美国证券交易委员会提交了招股说明书，计划融资约2亿美元。该公司拟在纳斯达克全球市场挂牌交易，证券代码为“BZUN”。
5、58同城和赶集网合并被指涉嫌垄断，分析称两公司合并后，有可能改变国内生活服务行业的“游戏规则”，未来或向个人收费；合并之前，两公司为争抢市场，只对企业组织收取佣金，对个人免费。
6、孩之宝：一季度每股收益0.21美元，较预期高出0.13美元；营收增长5%至7.135亿美元，较预期高出5323万美元。
7、华住酒店：将启动最高限额为4000万美元的股票回购，计划有效期为1年，公司准备用手中现金进行本次回购。
8、通用电气公司正在与富国银行展开一个有关资产出售的初期谈判，通用电气公司拟以740亿美元的价格将旗下美国商业贷款及金融租赁资产整体出售给富国银行。
9、摩根士丹利：第一财季净利润23.9亿美元，调整后每股净收益85美分；全季营收同比增逾10.3%至99亿美元。
10、汇丰控股集团行政总裁欧智华：公司管理层将于6月9日策略日讨论是否分拆香港业务单独上市等相关事宜。
六、期货
1、纽约黄金期货价格收盘下跌9.40美元或0.8%，收于每盎司1193.70美元。对中国经济增长放缓的担忧情绪令贵金属价格承压。
2、纽约原油期货价格收盘上涨64美分或1.2%，收于每桶56.38美元。主要由于市场预期美国原油库存下降。伦敦布伦特原油期货价格持平，收于每桶63.45美元。
3、伦敦基本金属多数下跌，国际铜价一度触及三周高位，因中国普降存款准备金率以刺激经济。不过此后铜价由升转跌，市场已经消化中国降准措施。
4、世界钢铁协会：全球2015年钢铁需求将上升0.5%，至15.44亿吨；2016年钢铁需求将上升1.4%，至15.66亿吨。
5、美国原油钻机数上周降至2010年以来最低水平，这表明在油价大跌促使能源企业自去年10月以来闲置全美近半数机数后，钻探活动锐减或许正在接近尾声。
6、沙特石油部长欧那密称，沙特4月原油日产量接近纪录高位，凸显该国在油价出现脆弱反弹之际扞卫市场份额的意图。
7、世界黄金协会：未来4年内中国黄金需求料能增长约25%。汇丰银行：经济疲软不会对亚洲黄金市场带来太大影响。
8、花旗：将2015年平均金价预期下调至每盎司1190美元，并预计金价将基本保持均衡状态，随著美联储加息时间迫近，金价有温和下跌的风险。
七、债券
1、央行公开市场操作4月20日一级交易商可申报7天逆回购，14天和28天正回购及三个月央票需求。本周央行公开市场操作将有200亿元逆回购到期，无正回购、央票到期。
2、央行：3月债券市场发行量1.41万亿，同比增21.4%，环比增99.8%，债券市场发行量同比环比均有所增加；银行间债券指数有所下行。
3、中石化集团据称计划发行美元和欧元债券。
八、外汇
1、美元指数走高，在美元空头回补带动下，美元强势上行，之前曾连续四日收低。
2、人民币兑美元即期收跌并重回6.2元上方，当日人民币兑美元中间价中间价报6.1255元，四连升至近三个月新高。市场人士认为，超预期降准力度更显中国经济基本面疲软，但人民币汇率短期仍难有方向。
3、央行：截止2月底外汇储备达3.8015万亿美元。截止1月底外汇储备达3.8134万亿美元。
