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2019-7-17市場回顧

 

英國首相候選人強勁的脫歐談判表態提升無協議脫歐風險，英鎊繼續承壓並墊底G10貨幣。美國系列經濟數據表現強勁尤其是零售銷售數據，美元指數受到提振。

 

外匯市場

7月16日美元指數升0.47%報97.38，隔夜美國經濟數據表現樂觀，尤其是零售銷售數據。

 

美國6月零售銷售環比以及核心環比均上漲0.4%，優於市場預估，表明消費支出依然處於健康狀態。另外受機動車產值穩步增長的拉動，6月製造業生產環比上漲0.4%，高於預期及前值。

 

在周一公布的美國7月紐約聯儲製造業指數由2016年10月份的最低水平-8.6反彈至4.3，也優於市場預期。不過製造業整體仍然不樂觀，詳細報告顯示就業指標下滑至2016年1月份以來的最低，7月份的工廠預定狀況也處於下降趨勢。

 

美聯儲主席鮑威爾在周二演講時指出，自上次會議以來的經濟前景並未有所改善，貿易和全球經濟增長都是不確定性的來源。隨着不確定性的增加，美聯儲將採取適當行動。

 

針對月底美聯儲即將降息的問題，2019年票委、芝加哥聯儲主席埃文斯表示月底降息25個基點還是50個基點是戰略性問題，更大幅度的降息或許有助於更快實現美聯儲的目標。

 

英鎊/美元跌0.87%報1.2406，英鎊連續第二日墊底G10貨幣。昨日英鎊/美元盤中一度跌破1.2400關口，為2017年4月以來的首次。英國首相候選人約翰遜（Boris Johnson）以及亨特（Jeremy Hunt）均認為需要放棄愛爾蘭擔保方案，約翰遜更是希望能夠提前大選。

 

經濟數據表現方面，英國薪資增速錄得2008年以來的最高，5月三個月平均工資年率（不包括紅利）上漲3.6%，高於預期及前值。失業率由3.1%略微上升至3.2%，就業人數則增加2.8萬至紀錄高位。

 

歐元/美元跌0.43%報1.1209，歐元區最大經濟體德國的消費者信心在國際貿易緊張局勢以及與伊朗相關的地緣政治風險中惡化，德國7月ZEW經濟景氣指數由-21.1下滑至-24.5。與此同時，歐元區7月ZEW經濟景氣指數也由-20.2下滑至-20.3。

 

澳元/美元跌0.39%報0.7012，澳儲行公布的7月貨幣政策會議紀要暗示儘管不會立即進一步降息，但這很大程度上將依賴於勞動力市場的表現。接下來澳洲國內方面將重點關注北京時間周四早09:30公布的澳洲6月就業報告。目前預計澳洲6月新增就業人數僅為0.9萬，倘若數據符合預期則可能令澳儲行降息預期升溫。

 

紐元/美元跌0.29%報0.6700，結束四連漲。匯價在周二盤中一度刷新4月18日以來的最高價至0.6738。

 

其它主要貨幣對方面，美元/加元升0.30%報1.3087，周三關注晚間公布的加拿大6月CPI報告。美元/日元升0.30%報108.24，美元/瑞郎升0.34%報0.9878。

  

美國股市

美股從盤中的紀錄高位回落，市場消化銀行財報以及美國總統特朗普最新的關稅發言。標普500指數收盤下跌10.26點或0.34%，報3004.04點。納斯達克綜合指數收盤下跌35.39點或0.43%，報8222.80點。道瓊斯工業平均指數收盤下跌23.53點或0.09%，報27335.63點。

 

大宗商品市場

7月16日WTI原油價格跌3.12%報57.46美元/桶。布蘭特原油價格跌2.84%報64.28美元/桶。

 

根據石油學會公布的數據顯示，美國上周原油庫存下降140萬桶，降幅不及市場預期，即將在周三晚些時候公布的官方EIA原油庫存則預期下降275萬桶。與此同時，上周API精煉油庫存意外大幅增加620萬桶，預期增加為42.5萬桶。

 

地緣政治風險方面，美國和伊朗雙方均釋放出緩和的信號。美國國務卿蓬佩奧稱伊朗方面已經告訴美國他們準備就導彈計劃進行談判了。